（转自：肥猫财经）2025年6月25日，A股市场迎来了振奋人心的一幕，沪指实现三连阳并创下年内新高！这一走势无疑让市场参与者们的信心得到了极大的提振。今天，咱们就好好剖析一下推动指数三连阳的核心因素，以及当下引领市场上涨的核心主线 ——大安全。01三连阳的核心驱动因素一系列举措表明国家对稳增长的决心外部风险因素短期缓和。近期，国际局势的一些不确定性因素出现了阶段性的缓和迹象。比如特朗普宣布对部分关税举措的调整，使得全球贸易紧张局势得到一定程度的缓解。另外，以伊冲突的停火，全球对于关闭霍尔木兹海峡引发通胀的担忧有所缓解。这对于 A 股市场而言，无疑是重大利好。外部风险的降低，使得投资者对于未来经济发展的担忧减轻，风险偏好有所提升，进而吸引了更多资金流入股市。就像在一个充满迷雾的森林中，突然有了一丝阳光透进来，投资者的信心便开始慢慢恢复，市场的活跃度也随之提高。美联储降息预期提升。随着美国经济数据的一些变化，市场对于美联储降息的预期不断升温。6 月以来，美联储官员接连发表鸽派言论，从利率掉期合约的定价来看，美联储今年剩余四次会议的累计宽松幅度预计为 60 个基点，较一周前增加了 15 个基点。一旦美联储降息，全球流动性将更加充裕，资金成本降低，这会促使全球资本重新寻找投资机会。而 A 股市。云渑哟蟮墓婺：徒细叩某沙ば裕匀换岢晌首时厩囗亩韵。大量外资的流入，将为 A 股市场带来源源不断的资金活水，推动指数上行。官宣9.3大阅兵，提振情绪。6月24日，国务院新闻办正式官宣，我国将在2025年9月3日上午于天安门广场举行盛大的胜利日阅兵，以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这一消息极大地激发了民族自豪感和爱国热情，从市场层面来看，也对投资者情绪起到了强大的提振作用。阅兵不仅是对历史的庄严致敬，更是向世界展示我国强大国防实力的重要窗口。这种积极的情绪传导到股市中，使得投资者对于国家未来的发展充满信心，进而更愿意加大对股市的投资。国内新一轮稳增长政策即将落地。近期多项稳经济增量政策已经初现端倪，涉及 “两新”“两重”、稳外贸、稳就业等多个领域。从国家发展改革委将加快资金下达，到提高资金使用效率，再到强化政策储备；从商务部加大对真金白银支持力度，降低外贸企业内销成本，到人力资源社会保障部加快推出增量政策，加大对企业扩岗支持等。另外，六部门联合发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。文件首次将资本市场功能，从单一的“直接融资场所”，跃升为“消费-产业-金融”协同生态。通过19项具体举措，打造涵盖消费端（信贷支持）、供给端（债券/股权融资）、环境端（支付/信用体系）的全链条支持体系。此举与新“国九条”所倡导的“高质量发展”目标形成有机闭环，标志着IPO扩容时代的落幕，存量优化成为发展主轴。一系列举措都表明国家对于稳增长的决心。政策的出台就如同给市场注入了一剂强心针，让市场参与者看到了未来经济发展的希望，从而推动股市上涨。02引领市场上涨的核心主线 —— 大安全涵盖多个具有投资价值的领域在当前复杂多变的国内外形势下，大安全概念成为了市场的核心主线，涵盖了军事安全、科技安全、能源安全、金融安全等多个重要领域。军事安全：随着国际形势的复杂演变，军事安全的重要性愈发凸显。此次官宣的9月3日大阅兵，虽然官方已表态 “仅展示现役国产主战装备”，轰-20、歼-36 等 “六代机” 暂时不会亮相，但根据目前透露的信息，新装备依然极具看点。歼-35 隐身舰载机将以服役的姿态正式公开亮相，这标志着中国舰载航空力量的重大飞跃；空警-600 舰载预警机的出现，将提升中国海军远洋预警能力；新一代高超声速导弹，例如东风-17的改进型可能压轴登。庑┒颊故玖宋夜伦氨傅牟欢仙逗途铝α康脑銮。军事安全相关产业链，如军工企业，在研发投入、订单获取等方面都将迎来新的机遇，其股票在市场上也会受到投资者的关注与追捧。科技安全：在全球科技竞争日益激烈的背景下，科技安全成为国家发展的关键。我国在一些关键核心技术领域不断加大研发投入，力求突破国外技术封锁。以半导体产业为例，随着国家对芯片研发的政策支持和资金投入，相关企业在技术创新方面取得了一定进展。科技安全领域的投资机会主要集中在那些具有自主创新能力、掌握核心技术的企业，它们在未来有望获得更大的市场份额和发展空间，其股价也具备较大的上升潜力。能源安全：能源是国家经济发展的命脉，保障能源安全至关重要。近年来，我国在能源结构调整方面取得了显著成效，大力发展新能源，如太阳能、风能、水能等。同时，在传统能源领域，也不断提高能源开采效率和利用效率。能源安全相关的投资机会既包括新能源产业链上的企业，如光伏设备制造商、风力发电企业等，也包括传统能源企业在技术升级和节能减排方面的投资机会。这些企业在保障国家能源安全的同时，自身也能实现良好的经济效益，从而在股市中表现出色。金融安全：金融市场的稳定对于国家经济安全至关重要。随着我国金融市场的不断开放和发展，金融安全面临着新的挑战和机遇。监管部门通过加强金融监管、完善金融法律法规等措施，来维护金融市场的稳定。在金融安全领域，金融科技企业成为了重要的力量，它们通过技术创新，提高金融风险管理能力、优化金融服务效率。例如，一些大数据风控企业能够更准确地评估金融风险，保障金融机构的资产安全。投资金融安全相关领域，关注那些在金融监管科技、风险管理等方面具有优势的企业，有望在市场中获得较好的回报。综上所述，当前 A 股市场在多重利好因素的驱动下，呈现出良好的上涨态势，而大安全概念作为核心主线，涵盖了多个具有重要战略意义和投资价值的领域。投资者可以围绕以上主线，把握相关的ETF的投资机会，实现资产的保值增值，本期分享军工+科技供大家参考。免责声明*本资讯信息来源于万得等资讯终端，萝卜投资、上海证券交易所、深圳证券交易所等官方数据。*本资讯信息未经我公司书面允许，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此材料、内容或其复印本予任何其他人。未经授权刊载或转发本资讯的，开源证券将保留向其追究法律责任的权利。本报告版权归开源证券所有。*本资讯信息内容均来源于公开信息和资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。赢博已力求此资讯信息内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，涉及内容仅代表开源证券相关从业人员观点，涉及的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。我公司及其雇员对使用本资讯信息及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有本资讯信息中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易。*市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本资讯信息作为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本资讯产品可以取代自己的判断，本资讯信息亦不能保证本金不受损失或一定获得收益。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

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