来源：证券之星市场全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，油气股逆势大涨，准油股份等多股涨停。短剧概念股震荡走强，慈文传媒涨停。固态电池概念股一度冲高，丰元股份涨停。下跌方面，创新药概念股持续调整，常山药业20CM跌停。截至收盘，沪指跌0.79%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.36%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。沪深两市全天成交额1.25万亿，较上个交易日放量596亿。 01．股市跳水，什么原因？今日，A股市场震荡走低，三大指数一度均跌超1%；午后，在采掘、石油等板块带动下，沪指跌幅略有收窄。港股方面今日同样弱势，恒生指数、恒生科技指数盘中均跌逾2%。消息面上，隔夜，美联储将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。美联储主席鲍威尔警告称，美国政府的关税政策可能会加剧美国通胀水平，给美国经济带来压力。事实上，受中东局势紧张、美联储不降息等海外多重事件影响，全球股市都出现“跳水”行情。昨日晚，美股三大指数尾盘全线跳水；亚太股市今日多数收绿，日经225指数因日美未能就关税谈判达成共识盘中跌超1.5%，新西兰50指数、澳大利亚标普200指数等纷纷收跌。从今日A股具体热点看：采掘、石油、燃气等板块午后大涨。消息面上，中东局势持续紧张，国际原油价格高位波动，带动油气股股价走高。光大证券表示，2025年以来地缘政治局势不确定性较强，能源安全受到较多外部挑战。在地缘政治不确定性仍存的背景下，持续看好石油板块配置价值。值得注意的是，机器人、半导体、PCB板块等科技方向于盘中局部活跃。从市场维度而言，科技股在经历了较长时间的整理后，行业拥挤度显著下降。所以在新消费、创新药等板块陷入调整的背景下，部分资金选择回流配置科技方向也在情理之中。不过分析人士认为，此前算力硬件方向大多维持着震荡稳步向上的模式，而随着活跃资金的共同介入，或导致相关个股的短线波动加剧。整体而言，在海外冲击下，资金避险情绪较高，目前指数出现了破位下跌的疑虑，高位题材的亏钱效应也进一步放大。分析人士建议，应对上仍需保持谨慎，静待短线风险充分释放并且出现明确的止跌企稳信号后再行进场。不过对于地缘问题，机构普遍认为，这可能会导致短期市场低迷，但如果得到相对控制，市场可能会迅速复苏。投资者应该关注经济增长和企业利润，不要让情绪左右投资决策。 02．百亿级私募持续加仓面对近期市场的盘整，不少机构把握机会进行了加仓。据中证报，随着投资信心的增强，百亿级股票私募持续加仓，平均仓位水平已悄然攀升至接近80%的年内高位。这一举措的背后，既反映出机构对政策面和经济预期的积极研判，也体现了私募对当前A股估值吸引力的普遍认可。私募排排网的最新监测数据显示，截至5月31日，有业绩记录的12843只私募证券产品，今年前五个月的平均收益率为4.34%；其中9608只产品实现正收益，占比为74.81%。业绩飘红的同时，目前股票私募机构的平均仓位也悄然攀升至高位水平。数据显示，截至6月6日，国内百亿级股票私募平均仓位为79.10%，较2024年12月27日大幅提升近9个百分点，位于今年以来的高位水平（年内最高水平出现在4月3日，为81.40%）。其中，49.86%的百亿级股票私募仓位处于重仓或满仓水平（仓位大于八成）；36.78%的百亿级股票私募仓位处于中等偏高水平（仓位在五成至八成之间）。从全行业角度看，截至6月6日，所有股票私募机构平均仓位为74.43%，整体也处于今年以来的偏高水平。融智投资FOF基金经理李春瑜表示，私募持续加仓主要基于三方面考量。第一，政策面持续释放积极信号，市场预期明显改善，有效提振了投资者的信心；第二，当前A股市场整体估值处于历史合理偏低区间，为机构投资者布局具备长期投资价值的优质品种，提供了良好的时间窗口；第三，今年以来市场结构性机会较为突出。 03． A股或迎“厚积薄发”时刻展望后市，东莞证券认为，经历了2024年四季度的强势修复与2025年上半年的震荡温和修复，当前市场在政策发力、信心回暖的背景下，正积蓄新的上行动能。国际方面，虽关税影响尚未出清，全球经济面临不确定性，但全球仍处于降息周期，为风险偏好回升提供支撑。国内方面，财政货币政策协同发力，内生增长动能稳步累积，全年经济增速实现5%可期。资本市场改革红利持续释放，政策推动中长期资金入市、提升上市公司质量等有望形成“回报增—资金进—市场稳”良性循环。同时，A 股估值仍处于历史低位，经济运行稳中有进，盈利有望延续修复，市场具备“业绩—估值”双轮驱动的修复基础。因此，东莞证券判断，当前A 股正处于“厚积”阶段，虽不乏波动，上方或存在一定抛压，但回调或为布局良机。随着政策红利逐步兑现、基本面持续改善、情绪稳步修复以及资金增量入。谐∮型础氨》ⅰ笔笨蹋蓟善凇具体策略上，关注三条主线： ①兼具“低估值”与“盈利稳定”特性的红利高股息资产估值重塑主线；②“高创新性”与“高成长性”的新质生产力主线；③扩内需政策支持下的消费主线。建议超配金融、有色金属、基础化工、食品饮料、机械设备、TMT等行业，标配农林牧渔、汽车、交通运输、公用事业等。

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